قرن 19 میلادی. یک سامورایی رده پایین، از معشوقه ی قدیمی اش که به تازگی از شوهر ظالمش جدا شده، محافظت می کند…

نائویا و کاتسوهیرو دو پسر همجنس‌گرا هستند که به تازگی رابطه خود را آغاز کرده‌اند. در ابتدا اوضاع ناهموار است؛ نائویا فردی گشاده‌رو و آزاد است در حالی که کاتسوهیرو محتاط است و گرایش خود را پنهان می‌کند. اما هیچ‌کدام از این‌ها با هرج‌ومرجی که با ورود آساکو ایجاد می‌شود قابل مقایسه نیست؛ زنی آشفته با سابقه‌ای از مشکلات روانی، سقط جنین و روابط جنسی گذرا، که از کاتسوهیرو می‌خواهد از او بچه‌دار شود.